2024红酒(葡萄酒)行业研究报告节选 (附完整报告下载）

2024红酒（葡萄酒）行业研究报告节选

（附完整报告下载）

葡萄酒的分类及介绍

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。其分类方式多样，以成品颜色来说，葡萄酒可分为红葡萄酒、白葡萄酒及粉红葡萄酒三类；其中红葡萄酒又可细分为干红葡萄酒、半干红葡萄酒、半甜红葡萄酒和甜红葡萄酒，白葡萄酒则细分为干白葡萄酒、半干白葡萄酒、半甜白葡萄酒和甜白葡萄酒。

葡萄酒的分类及介绍

白葡萄酒

用白葡萄或皮红肉白的葡萄分离发酵制成。酒的颜色微黄带绿，近似无色或浅黄、禾秆黄、金黄。凡深黄、土黄、棕黄或褐黄等色，均不符合白葡萄酒的色泽要求。

红葡萄酒

采用皮红肉白或皮肉皆红的葡萄经葡萄皮和汁混合发酵而成。酒色呈自然深宝石红、宝石红、紫红或石榴红，凡黄褐、棕褐或土褐颜色，均不符合红葡萄酒的色泽要求。

桃红葡萄酒

用带色的红葡萄带皮发酵或分离发酵制成。酒色为淡红、桃红、橘红或玫瑰色。凡色泽过深或过浅均不符合桃红葡萄酒的要求。这一类葡萄酒在风味上具有新鲜感和明显的果香，含单宁不宜太高。玫瑰香葡萄、黑比诺、佳利酿、法国蓝等品种都适合酿制桃红葡萄酒。另红、白葡萄酒按一定比例勾兑也可算是桃红葡萄酒。

全国红酒进口数据

全国红酒进口额从2017年的189亿元，跌至2023年的72.7亿元，6年时间，跌幅达61.5%。

中国葡萄酒行业市场规模统计预测

虽然上游供给市场不断增长，但自2019年以来我国葡萄酒市场表现不佳。尤其是在2020年，受疫情影响，节日聚会、家庭餐会均被取消，餐饮业完全停滞，导致葡萄酒的需求短期内大幅下降，市场规模下滑至498.2亿元，但2021年随着疫情得到有效控制，葡萄酒需求有所回升。市场规模小幅度上涨至510.8亿元。商启咨询预计，2030年我国葡萄酒行业市场规模将进一步上升至594.3亿元。

中国葡萄酒市场规模及增速情况

由于我国本土葡萄酒长期以来受到进口葡萄酒的冲击，近年来我国葡萄酒行业市场规模处于一个下降的趋势，加上2020年疫情期间节日聚会、家庭餐会均被取消，餐饮业完全停滞，导致葡萄酒的需求短期内大幅下降。同时在消费者的认知中，进口酒优于国产酒，而且酒庄是一项长期的投入，有很多投资方追求短期效益，导致国内酒庄的步伐在减缓，葡萄酒市场规模进一步下降。据资料显示，2020年我国葡萄酒市场规模为498.2亿元，同比下降36.19%。

中国葡萄产量及增速

我国葡萄酒主要原材料是葡萄。近年来，随着我国种植业技术的不断发展，加上需求增长的刺激下，我国葡萄的产量也逐年增加，为我国葡萄酒行业的发展提供充足的原料保障。据资料显示，2023年我国葡萄产量为1492.05万吨，同比增长1.35%。

中国葡萄酒产量情况

产量方面，2016-2021年期间，我国葡萄酒产量持续下降，并在2021年达近年来产量最低值。数据显示，2021年全国葡萄酒产量为26.8万千升，同比下降29.1%。2022年1-2月全国葡萄酒产量达3.3万千升，同比下降34%，产量增幅下降。

中国葡萄酒规模以上利润及增速情况

从利润情况来看，利润走势基本和营业收入保持一致，处于持续下降的趋势。据资料显示，2020年我国葡萄酒规模以上企业利润为10亿元，同比下降5.5%。

中国葡萄酒进口量及增长情况

进口方面，虽然我国我国葡萄酒消费市场有所收缩，但整体消费量依然高于产量，进口依赖仍然较大。数据显示，2020年葡萄酒进口量为471360千升，同比下降28.8%。2021年中国葡萄酒进口量累计达426620千升，同比下降1.4%。

中国葡萄产量及增速情况（上游端）

葡萄是我国葡萄酒主要原材料，随着我国种植业技术的不断发展，加上需求增长的刺激下，我国葡萄的产量也逐年增加，为我国葡萄酒行业的发展提供充足的原料保障。据资料显示，2020年我国葡萄产量为1431.41万吨，同比增长0.84%。

中国葡萄酒消费量及增速情况（下游端）

近年来，在国外葡萄酒的冲击下，我国葡萄酒市场持续低迷，加上2020年疫情的冲击，我国葡萄酒的消费量持续下降。据资料显示，2020年我国葡萄酒消费量为62.1万千升，同比下降44.2%。

国产葡萄酒近年来产销概况

根据国家统计局给出的数据，2023年，规模以上企业葡萄酒产量为14.3万千升，同比增长2.9%。

中国酒业协会数据显示，2023年全国葡萄酒行业完成酿酒总产量30万千升，同比增长3.4%；累计完成销售收入90.9亿元，同比增长4.8%；累计实现利润总额2.2亿元，同比增长2.8%。

中国近年来葡萄酒消费量

根据OIV数据，2023年中国葡萄酒消费量为6.8亿升，同比2022年下降了24.7%，仅为2018年消费量（17.6亿升）的38%。

中国葡萄酒消费量预测

我国酿酒葡萄酒产区主要分布在华北地区、沿海一带、新疆、甘肃等地，目前已形成新疆、甘肃省威武、河北昌黎、东北、山东胶东半岛、山西省清徐、宁夏贺兰山及西南地区八个葡萄酒产区。

从消费市场来看，近年来我国葡萄酒消费量波动下降。尤其是2020年，受疫情影响，国内葡萄酒消费市场进一步收缩，下降到了62.1万千升。商启咨询预计，2026年我国葡萄酒消费量将有所上升，可达94.04万千升。

中国葡萄酒规模以上企业营业收入情况

从营业收入情况来看，随着我国葡萄酒消费量的不断减少，我国葡萄酒行业营业收入也在逐年减少。据资料显示，2020年我国葡萄酒规模以上企业营业收入为120亿元，同比下降17.3%。

中国葡萄酒行业规模以上企业销售情况

随着我国葡萄酒需求量不断减少，国产葡萄酒企业正面临着巨大的挑战，规模以上企业销售收入不断下滑，从2015年的466.05亿元下滑至2021年的90.27亿元，利润也处于大幅下跌的状态，2021年利润仅为3.27亿元。绝大部分葡萄酒生产经营企业经营困难，在2021年116家规模以上葡萄酒企业中，亏损企业达28个，企业亏损面为24.14%，亏损企业累计亏损额2.87亿元，行业总体仍处于亏损边缘。

意大利葡萄酒生产情况

意大利为全球最大的葡萄酒生产地，也是全球最早的葡萄酿酒国家之一。意大利作为一个半岛，南北呈细长形状，纬度跨度非常大，自然环境丰富多样，丰富的高山丘陵为葡萄种植提供了土壤条件。此外，意大利的地中海气候也十分有利于葡萄的种植，葡萄酒产区多达20个。2021年，意大利的葡萄采收季从8月中旬起一直持续到了11月，葡萄品质较好，为葡萄酒生产提供了丰富的原料。2020年意大利葡萄酒产量为49.1亿升，主要以白葡萄酒为主，按体系等级来看，DOP级别占比较大。2021年产量为50.2亿升，产量主要来源于威尼托大区、普利亚大区、艾米利亚-罗马涅大区等地区。

意大利葡萄酒出口情况

意大利凭借酿酒历史悠久、葡萄酒产品品质高、口感丰富等优势，在国际市场上备受青睐，出口规模位列全球前列，在2020年疫情影响下，出口规模仍达62.9亿欧元，2021年出口额增加至71.1亿欧元，其中DOP级别葡萄酒贡献了出口总额的2/3，也是增幅最大的葡萄酒品类，较上年同比增长15.8%；IGP级别葡萄酒及其他类型葡萄酒出口额分别增长了5.4%、8.9%。其中出口目的地前四地区为美国、德国、英国和瑞士。

法国葡萄酒生产及出口情况

法国葡萄酒产量仅次于意大利，位居全球第二，同时消费量也排名第二。2021年法国葡萄酒产量为37.6亿升，较上年减少了0.9亿升，主要原因为法国春季遭遇的霜冻天气是本世纪来以法国农业遭遇的最严重灾害，受此影响，阿尔萨斯、勃艮第和鲁瓦河谷等主要葡萄酒产区的大量葡萄遭受霜霉、白粉等病害，进入7月后，气温持续偏低继续对葡萄藤开花和浆果成熟带来不利影响。

从出口情况来看，葡萄酒为法国酒类最大出口品种，2021年法国酒类出口额为155亿欧元，其中葡萄酒占比68%左右，主要集中在香槟、波尔多葡萄酒等品种。

美国葡萄酒生产及出口情况

美国为全球最大的葡萄酒消费地。从2016-2021年期间来看，消费量保持在30亿升以上，除2020年受疫情影响有所下滑外，其余年份均保持正增长。2021年消费量为33.1亿升，较上年增加了0.2亿升，销售额为784亿美元，同比增长16.5%。美国葡萄酒消费群体较广，20-29岁消费者更倾向于饮用烈酒，饮用葡萄酒占比仅为25%，但随着年龄的增大，消费者更愿意饮用葡萄酒。

中国新疆自治区葡萄酒生产及销售情况

2021年新疆葡萄酒产量约为23万千升，产品种类丰富，已形成涵盖干红、干白、甜型酒、起泡酒、葡萄烈酒、特色果酒、加强型等7大系列葡萄酒产品。目前新疆已经初步形成了四大产区，分别为天山北麓产区、伊犁河谷产区、吐哈盆地产区、焉耆盆地。根据《新疆维吾尔自治区葡萄酒产业“十四五”发展规划》中提到：计划到2025年酿酒葡萄种植面积达100万亩，葡萄酒产量达60万千升，销售收入达348.4亿元。

中国宁夏自治区葡萄酒生产及销售情况

宁夏地区凭借优越的自然地理环境、生产要素成本较低等优势为我国葡萄酒发展重点地区之一。近年来，宁夏葡萄酒产业迅猛发展，2021年酿酒葡萄种植面积为52.5万亩，产量约为1.3亿瓶，综合产值突破300亿元。已初步形成了贺兰县金山、西夏区镇北堡、永宁县玉泉营、青铜峡市甘城子及鸽子山、红寺堡区肖家窑等酒庄集群，成为全国葡萄酒庄最集中的产区。其中贺兰山东麓葡萄酒驰名中内外，已远销40多个国家和地区，2021年宁夏贺兰山东麓葡萄酒品牌价值281.44亿元。