数据中心(IDC)行业概况
IDC全称为Internet Data Center，互联网数据中心。只提供场地和机柜的数据中心，一般称为DC(Data Center)，而同时提供带宽服务的，一般称IDC(互联网数据中心，Internet Data Center)，两者有时不作严格区分。
IDC是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入宽带、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。在IDC平台基础上，IDC服务商可为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。
全球IDC行业市场规模
全球主要国家在数据中心的建设上进行了大规模投资，全球经济受到新冠疫情的严重影响下，数据中心的建设保持了较高增速，据统计，全球IDC行业市场规模从2017年的465.5亿美元增长至2021年的679.3亿美元，2017-2021年CAGR为9.91%，商启咨询预计2030年规模约为1589.7亿美元。
全球数据量规模分布预测
短期数据中心供需不匹配，东部数据中心需求仍然旺盛。目前我国东部算力需求旺盛，能耗指标紧缺，大部分数据中心集中在东部及沿海地区，上架率高；西部上架率较低。根据《2021 中国数据中心市场报告》，2020 年华东、华北、华南三地机柜数占全国总数的 79%，上架率约 60%-70%；而东北、西北、西南及华中上架率仅有 30%-40%。涉及金融、游戏等对时延要求高的业务仍需部署在用户侧数据中心：80 公里大约增加 1 毫秒延时， 对时延要求高的数据会放在300公里以内区域。以万国数据为例，公司积极扩张，成熟项目与在建项目约 6:4，数据中心主要分布在津京冀、长三角、 大湾区等核心区域，成熟项目上架率 90%以上，即使纳入爬坡项目，综合上架率仍显著高于非核心区域。
中国IDC市场规模
一是在信息技术蓬勃发展的推动下，国内企业数字化转型已成为大趋势，未来数据流量即将迎来新一轮爆发，数据中心作为其载体有望进一步扩大市场规模。
2019年，中国数据中心市场规模为1563亿元，根据中国IDC圈的预测，2030年，中国数据中心市场规模有望达到25056亿元。
我国数据中心行业市场规模
我国IDC市场相比欧美国家起步较晚，但受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网的快速发展，我国IDC行业市场规模连续高速增长，已经发展成为全球互联网数据中心的重要建设基地。
移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长，我国数据规模呈现爆炸式增长。作为海量数据的载体，互联网数据中心建设成为大势所趋，未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。截止2021年，我国数据中心行业市场规模约为1500.2亿元，在庞大的市场体量面前，我国数据中心市场格局显得较为分散。
中国整体IDC业务市场规模
2022年，中国整体IDC业务市场规模达到3975.6亿元，同比增长32%。与2021年相比，2022年宏观经济下行，行业客户业务扩展及增长受限，IDC需求增速下降，导致整体市场规模增速放缓。商启咨询预计，2030年市场规模为42070.3亿元，同比增长34.3%。
中国传统IDC产业投资规模分析
按照2022年度实际建成IDC机柜投入统计，中国传统IDC产业投资规模为289.7亿元。2022年新冠疫情影响下，部分项目出现建设延期情况，导致年度实际投资额下降；同时，经历前期新基建投资建设热潮后，部分区域IDC市场供过于求，项目建设进程放缓。预计市场供需环境改善，中国传统IDC产业投资规模将稳定增长。
中国IDC行业市场份额分析
在IDC行业竞争者中，三大电信运营商占据市场主要份额，2022年基础电信运营商总体占比约为43.95%，其中中国电信占比约为17.53%，中国移动占比约为13.37%，中国联通占比约为13.05%。
数据中心行业IT设备成本分析
IT 设备包括服务器、交换机、路由器等。近年来受益于云计算厂商定制化需求，白牌服务器、白牌交换机的市场份额呈现上升的趋势。为了挽回被侵蚀的市场份额，品牌厂商开始改变策略，陆续加入到开放由云计算厂商牵头成立的开放计算组织当中，向云计算厂商提供所需的定制化产品。服务器品牌厂包括 HPE、DELL、浪潮、新华三（紫光股份）等；白牌厂则包括广达、纬颖等。交换器相关厂商包括思科、华为、新华三（紫光股份）、星网锐捷等。路由器相关厂商包括星网锐捷、新华三（紫光股份）等。
中国数据中心IT设备中，服务器成本占比最多，达69%。其次分别为网络设备、安全设备、存储设备、光模块等，占比分别为11%、9%、6%、5% 。
数据中心行业基础建设成本
中国数据中心基础建设中，成本占比前三的分别为柴油发电机组、电力用户站及UPS，占比分别为23%、20%及18%。其次分别为配电柜、冷水机组、精密空调、机柜、列头柜、静电地板及冷却塔，占比分别为8%、8%、7%、6%、4%、3%及3%。
咨询机构对市场规模统计与预测
算网基础设施层最重要的设备为服务器，约占基础设施投资 41%。数据中心内的算网基础设备需求总量基本随数字经济发展稳步增长，“东数西算” 政策更多是结构性调整，第三方咨询机构统计的 IT 支出占比、服务器出货量预测仍具备参考性。参考浪潮信息等公司官网，单台服务器功率密度 500w，则单机架可安装 10 台标准服务器。《2021 中国数据中心市场报告》 统计，2020 年东西部数据中心 8:2，长期规划 6:4；当前东部上架率约 60%-70%，其余仅 30%-40%。“东数西算”相关政策要求新建数据中心上架率达 65%。测算 2025 年新增的242个机架实现总体上架率 60%，15% 设备可利旧，则新增服务器 1234 万台。高算力服务器占比提升，普通服务器集采价格有所下降，假设总体 ASP 稳定在 3 万元/台，则 21-25 年市场空间 3702 亿元。其中光模块与网络安全增长较快，CAGR 分别为 20% 与 16.8%，占比提升显著；其余约 5%稳步增长。参考第三方机构对 IT 支 出占比的历史统计与未来预测，测算基础设施层合计市场空间 8785 亿元。
算网基础设施不同设备构成占比
经过分解测算，“东数西算”总体市场空间约 2 万亿元，未来几年相继投资。从数据中心建设周期来看，供配电系统、冷源空调暖风系统、机柜等相关配件率先受益，且投资占比较高。算网基础设施仍以服务器占主导，以及市场竞争格局变化。从中长期看，算力基础设施建设完毕后软件 服务增长前景可观，且作为 Opex 支出更具持续性。预计未来 3 年行业总体 CAGR 25%+，且市场相对分散，以及高增长、颗粒度大的垂直赛道软件应用。
各公司上架率对比
运维服务能力对保证下游客户业务的安全性与稳定性至关重要。根据 Uptime Institute 统计，数据中心宕机原因 71%与机房环境有关。数据中心服务器上架后需要 know-how 经验保证机房环境和运营效率，保持下游客 户业务稳定性，并降低后续运营成本。早期的互联网客户可能对机柜资源价格有所诉求，但业务规模扩大、安全性要求提升后越发注重运维质量。数据中心通常被看作“信息地产”或“科技地产”，过分关注地理位置优势， 低估运维能力等其他方面壁垒。若从研发费用投入来看，纯 IDC 标的研发费用率总体较低，普遍低于 5%，易引发“科技”含量偏低的印象，实则运维能力等核心竞争力较难在财务报表科目中直观体现。
中国互联网领域数据中心市场规模
中国数据中心下游主要应用于互联网厂商，占整体的60%，超过一半；其次为金融业，占比20%；政府机关占比10%；制造业占比3%。近年来，随着我国互联网产业的飞速发展，对于数据中心的需求量也不断增长，2021年我国互联网产业数据中心市场规模达到了900.12亿元。
我国网民规模及互联网普及率
2021年我国网民规模为10.32亿，较2020年12月新增网民4296万，互联网普及率达73.0%，较2020年12月提升2.6个百分点。
中国金融领域数据中心市场规模
2022年，金融监管机构接连更新了《金融科技发展规划（2022-2025年）》《银行业保险业数字化转型的指导意见》等纲领性文件，在符合既有监管政策和数据安全法律法规前提下，在金融云基础设施层面以弹性、绿色、效率为主题，提出“加大数据中心基础设施弹性供给”、“建设绿色高可用数据中心”、“布局先进高效的算力体系”等要求；应用系统层面，则以分布式改造为主题，提出“推动传统架构向分布式架构转型”等要求。未来相关政策和配套规范、标准落地，将对整个金融云市场形成积极影响。2021年，金融行业数据中心市场规模达到300.04亿美元，相较于2020年其市场规模增长94.56亿元。
中国人工智能市场支出预测
IDC预计，在五年预测期内，AI领域的主要支出仍将来自于专业服务领域的行业用户，紧随其后的是政府和金融行业，三者合计约占市场总量的一半以上。增长最快的行业分别为银行和地方政府，五年CAGR均超23%。具体来看，AI在专业服务领域，可以广泛应用于搜索和推荐、广告营销等，目前ChatGPT已经嵌入必应搜索，带来了更多的智能化和人性化的特性，提升用户的搜索体验和搜索效率，为国内市场提供了新思路。在政府行业，主要应用在公共安全、城市管理和社会服务方面，通过人脸识别和大数据相关技术，识别出潜在的安全风险，此外还可以在办理业务时进行人员核对，提高办事效率。在金融行业主要的应用包括风险管理、欺诈检测、投资分析等，随着数字人的不断进步，金融行业的服务模式也将重塑。
我国数据中心总机架
作为集中计算、存储数据的场所，数据中心是云计算、大数据、智慧城市、人工智能等最基本的基石，数据的存储、计算、传递、加速、展示都依赖于它。而数据中心的计算机数量决定了运算能力的上限，截止2021年，我国数据中心总机架数量约为520万架，保持持续增长的态势。
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