2024药店连锁行业研究报告节选 (附完整报告下载）

2024药店连锁行业研究报告节选

（附完整报告下载）

药店连锁的定义及分类

连锁药店是指共同经营理念，服务规范和完整质量管理体系的单体药店，在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等方式连接起来，实现统一化、标准化、规范化的经营管理，即把独立的、分散的药店联合起来，形成覆盖面更广地规模进行经营，是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。

连锁药店根据规模、经营方式、医保资质、地点功能的划分，有不同的分类方式。在规模方面，分为50亿级别、10亿级别、1亿级别；在经营方式方面分为直营门店、加盟店、单体药店；在医保资质方面分为具有医保资质与无医保资质；在地点功能方面分为院边房、商圈店、社区店、DTP、网上药店等。连锁药店的发展优势在于商业模式、人力资源、品牌以及信息化等方面。

全国零售药店市场全品类销售额趋势

2024年1-4月，全国零售药店市场规模达1,751亿元，同比下滑3.0%。

聚焦4月，全国零售药店市场规模环比略有下滑，但同比增长0.5%。

全国零售药店药品及非药品销售额及占比趋势

2024年1-4月，零售药店药品市场规模占比83.0%，销售额同比增长1.1%，驱动零售市场发展；非药市场规模占比17.0%，规模同比持续下滑18.7%。

聚焦4月，生物制品规模同比增长突出，涨幅达22.1%，乳腺癌新药德曲妥珠单抗、肺癌治疗药贝伐珠单抗及糖尿病用药司美格鲁肽为主要的增长驱动；同时化学药及中成药亦有小幅增长。

中国实体药店终端药品的销售总规模预测

2024年Q1在中国城市实体药店终端，药品的销售规模达到了774亿元以上，增长率为1.02%。中成药占比跌至47.60%，为329亿元，增长率为1.64%，高于整体涨幅；西药（化学药+生物药）占比升至52.40%，为445亿元，增长率仅为0.57%。《2023-2024中国医药终端市场蓝皮书》指出，医药新零售赛道需要拓宽职能，才能构建多元化生态。商启咨询预计，2028年，药品市场终端规模预计达到22875亿元。

药店连锁行业区域市场分析

药店分地区市场

西南区域连锁药店门店总数最多，占比35%，其次是华南区域，占比16%，中南、华东、东北、西北、华北区域分别占比15%、13%、12%、4%、3%。华中是占比最少，占比2%。

华中、华东及华南地区有较大扩张空间。我国零售药店市场分地区来看，华中和华东地区药店密集度分别为 2935 人/店和 2864 人/店，大幅高于全国平均水平（2408 人/店），市场竞争情况相对较好，零售药店有进一步加密门店的空间。

连锁药店数量占比

存量市场集中度提升、处方外流带来增量市场，连锁药店长期增长逻辑明确：从存量看，目前药店集中度及连锁化率低，行业集中度提升是核心逻辑，自建还是并购均存在较大空间。从增量看，处方外流+品规品类拓展，打开零售药店市场天花板。

医疗反腐利好院外市场：处方外流趋势明确。药品零加成+药占比考核等因素，处方外流已在进行。医生在面对药占比考核时，主要通过减少辅助用药的使用（31%），而选择让患者院外购药的比例并不高（15%），医院可通过拖延账期等方式获取利润。医疗服务价格的深化改革及医疗高压反腐的推行，未来让患者院外购药的比例将持续提升，利好院外市场。

中国连锁药店企业数量

2015年以来，中国连锁药店企业数量波动变化，整体呈上升趋势。2022年底，中国连锁药店企业数量为6650家，2023年，连锁药店企业数量为6700家 。中国连锁药店门店数量呈逐年递增趋势，增速波动变化。2022年年底，中国连锁药店门店数量达到36万家，2023年年底，连锁药店门店数量达到37万家。

八大上市连锁药企主要经营数据

我国八大上市连锁门店拓展稳步推进，其中大参林、老百姓、益丰药房门店数均已突破10000家，正式开启了药房板块的“万店时代”竞争新格局。从并购门店情况来看，上市头部连锁机构完成了两起对百强药店的并购。头部连锁零售药房坚持自建+并购+加盟的拓展策略，其中益丰、老百姓、大参林新增门店（自建+并购+加盟）不低于3000家，随着门店数量增多，龙头药房在规模效应、议价能力、商品调配能力方面连锁龙头药店优势明显，影响力将不断深化。