2024手机游戏行业研究报告节选
（附完整报告下载）
手游行业概述
手机游戏，简称为手游，是指运行于手机上的游戏软件。根据游戏的具体玩法和设定，可以将手游分为动作游戏、冒险游戏、策略游戏、角色扮演游戏、模拟游戏、体育游戏、休闲游戏等；根据不同的游戏平台，可以将手游分为Android游戏、iOS游戏等。
手机游戏（手游）行业可根据不同标准进行分类。首先，从游戏类型来看，有动作类、射击类、格斗类、策略类、冒险类、角色扮演类（RPG）、休闲类和卡牌类等，每种类型都有其独特的玩法和受众群体。其次，商业模式上，手游行业主要依靠游戏内购买、广告展示和游戏联运等方式获取收入。在行业结构上，手游产业链可划分为上游、中游和下游三个部分，上游由游戏研发商和引擎供应商组成，负责游戏的创意设计与开发；中游是游戏发行商，负责游戏的运营与市场推广；下游则包括游戏玩家、电信运营商和销售渠道等。最后，从市场表现与趋势来看，手游市场规模持续增长，用户规模庞大且持续增长，海外市场也展现出广阔的增长空间。同时，游戏研发趋势也呈现出内容制作精细化、制作流程工业化和内容运营长线化等特点，推动了手游行业的全方位竞速成长。
全球手游市场规模
手机游戏市场出现了显著的增长，2016年至2021年，市场规模实现了18.6%的复合年增长率，这主要是由于手机日趋普及和移动互联网的渗透率不断提高，尤其是在东南亚和中国等发展中地区。由于全球各地的防疫措施放宽，预期美国、日本及中国等主要市场的消费者在应用程序内购买的支出会因经济衰退而减少，加之广告成本增加，全球手机游戏市场在短期内可能面临下行压力。综合因素考虑，商启咨询预计，全球手机游戏市场的市场规模将持续增长，于2026年达1600亿美元，2021至2026年的复合年增长率为8.3%,全球手游市场预计将从2023年的767亿美元增长到2030年的2500亿美元。
中国手机游戏（手游）行业市场规模预测
2019年中国手机游戏（手游）行业市场规模1487.91亿元，2024年Q1中国手机游戏（手游）行业市场规模561.27亿元，同比增长7.89%。
商启咨询预计，2024-2030年中国手机游戏（手游）行业市场规模增长率在7%-8%，2030年中国手机游戏（手游）行业市场规模3446.36亿元，同比增长7.72%。2024-2030年中国手机游戏（手游）行业市场规模预测如下：
中国手游用户规模及增速
2020年中国手游用户规模增速呈小幅增长后，2021年，中国手游用户规模增至655.88百万，较上年增加1.53百万，用户增长率0.23%，继续增长的空间有限。受未成年人保护等政策影响，未来用户也将主要集中在18岁以上人群。
全球买量手游各类型投放产品占比分布
2022年，休闲类游戏依旧是全球买量手游类型的 No.1，占比29.8%；动作&射击类买量游戏是今年占比排名上升最快的类型，占比16.8%；模拟类游戏占比10.3%。
中国手游投放产品
在投放各主要题材投放产品数占比分布中，现代题材占比36%，遥遥领先于传奇、仙侠等其他题材；其次魔幻、三国、动漫、二次元各主要题材占比均在4%以上。
在投放创意总数Top 500投放手游产品各主要类型占比分布中，角色扮演和网赚几乎平分秋色，占比均接近30%，位列第一梯队；休闲益智处于第二梯队，占比超过10%；模拟经营、SLG位于第三梯队，占比均在5%以上。
中国手游买量市场首次投放时间分布
2022年新游投放占比进一步缩减，新增产品数约1万个，占投放产品总数的52%，比2021年低7个百分点左右。
全球各类型手游收入占比分布
从手游类型看，RPG、策略、射击、动作类手游收入合计占比60%，休闲类手游收入合计占比26%，棋牌类手游收入合计占比10%，体育&竞速手游收入合计占比4%。
不同市场手游产品模型收入份额
休闲游戏在全球游戏市场之所以逆势增长，在这背后，欧美玩家是绝对的主力。其中，休闲类手游收入占比在欧洲达到52%，在北美占比更是高达60%。
休闲游戏的简便操作、碎片化时间的利用和高度的社交互动，是其在欧美大受欢迎的重要原因。此外，这两个地区的玩家不仅数量庞大，而且具有更高的付费能力，能够为游戏开发者带来更可观的收入，这也为休闲游戏的持续发展提供了坚实的基础。对于手游广告商而言，把握欧美手游市场至关重要。
全球收入排名前10的手游类型
从细分赛道来看，棋牌类和解谜类游戏在全球手游收入下滑背景下，反而表现强势，推动全球休闲游戏收入实现了8%的同比正增长。其中，以《MONOPOLY GO!》为代表的棋牌类游戏增长明显，达到18%；另一方面，得益于《Royal Match》、《Candy Crush Saga》和《Gardenscapes》这两款长青游戏，解谜类游戏同比也增长了10%。
中国收入排名前100的移动游戏产品类型
目前在手游市场以角色扮演类游戏、卡牌类游戏为主。有相关数据显示，2022年在我国收入排名前100的移动游戏产品中，角色扮演类游戏数量占比24%，排名第一；其次为卡牌类游戏，数量占比12%。
从总收入来看，2022年，在收入排名前100的移动游戏产品中，角色扮演类游戏总收入最高，占比为18.17%；多人在线战术竞技类游戏次之，占比为15.31%。
全球手游内购下降，休闲游戏逆势而上
2024年全球下载量概览
App Store下载量达到65亿次，同比下降6%。
Google Play下载量达到333亿次，同比下降11%。
双平台总下载量同比下降10%。
2024年全球收入分析：
App Store收入保持稳定，达到342亿美元。
Google Play收入达到195亿美元，同比增长6%。
双平台总收入同比下降2%。
双平台来看，尽管Google Play的下载量仍是App Store的5倍，但iOS平台的用户在付费意愿和消费能力上更为突出，其收入是Google Play的两倍。这种差异可能源于iOS用户较高经济水平、支付系统的便捷性和安全性，以及平台可能拥有更多的独家或高质量手游。
中国手游市场实际销售收入及增速情况
同游戏整体市场走势相同，手游市场也在2020年中国手游市场迈过2000亿元大关后，受疫情期间宅经济红利消退、游戏版号暂缓发行等多方因素影响，2021年市场规模增速放缓，2022年出现负增长。数据显示，2021年，中国手游市场实际销售收入2255.38亿元，较上年增加158.62亿元，同比增长7.57%。2022年，中国手游市场实际销售收入为1930.58亿元，比2021年减少324.80亿元，同比下降14.40%。
中国二次元手游实际销售收入及增长率
2022年，中国二次元手游市场实际销售收入为242.01亿元，同比下降14.86%。下降的主要原因是缺乏现象级新品游戏，目前头部二次元手游大多处于运营稳定期而非收入较高的爆发期。
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